FinanzUpVision bietet unabhängige Finanzberatung ohne Interessenkonflikte. Unsere Empfehlungen beruhen ausschließlich auf Ihren individuellen Zielen und Bedürfnissen – nicht auf Verkaufsprovisionen oder Drittinteressen.
Unsere Dienstleistungen werden über transparente Pauschalgebühren oder monatliche Betreuungspakete abgerechnet. Es gibt keine versteckten Kosten oder Vermittlungsprovisionen. Die Preisstruktur wird vor der Zusammenarbeit klar offengelegt.
Wir entwickeln individuelle Investitionsstrategien basierend auf Ihrer Risikobereitschaft, Ihren Zielen und Ihrer finanziellen Situation. Dabei setzen wir auf bewährte Konzepte sowie innovative Finanzprodukte zur Optimierung Ihres Portfolios.
Langfristiger Vermögensaufbau und Kapitalschutz stehen im Mittelpunkt unseres Handelns. Wir bevorzugen nachhaltige Investments und berücksichtigen ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Governance) bei der Auswahl von Anlagen.
Unsere Kunden genießen individuelle Betreuung durch erfahrene Finanzberater sowie den Zugriff auf moderne digitale Tools für Dokumentenmanagement und Berichterstellung. Wir kombinieren persönliche Beratung mit effizienter Technologie.
Der Schutz Ihrer Daten hat für uns höchste Priorität. Alle personenbezogenen Informationen werden gemäß den Schweizer Datenschutzgesetzen verarbeitet und sicher gespeichert.
Unsere Vision ist es, Ihnen zu helfen, Ihre finanziellen Ziele sicher und effizient zu erreichen. Vertrauen, Transparenz und Nachhaltigkeit bilden die Grundlage unserer Geschäftsphilosophie.
Letzte Aktualisierung: April 2025